Po zreformowaniu niebiańskiego systemu nawracania zbłąkanych dusz, Daniel, anioł pierwszego kontaktu trafia na ziemię, gdzie przydzielone zostaje mu zadanie nawrócenia pewnej kobiety. Marysia okazuje się jednak dość nietypowym obiektem i chociaż podpisują cyrograf, to wraz z upływem czasu nasz aniołek ma coraz większe problemy z zachowaniem swej anielskiej cierpliwości. Na dodatek pojawia się konkurencja w postaci seksownego przedstawiciela piekła. Czy Danielowi uda się „nawrócić” Marysię, czy to raczej ona sprowadzi go na złą drogę?
