Swiat zostal opanowany przez niewidzialnego wroga. Najezdzcy przejeli ludzkie ciala oraz umysly i wioda w nich normalne zycie. Jedna z ostatnich niezasiedlonych, wolnych istot ludzkich jest Melanie. Wpada jednak w rece wroga, a w jej ciele zostaje umieszczona dusza o imieniu Wagabunda. Intruz bada mysli poprzedniej wlascicielki ciala w poszukiwaniu sladow prowadzacych do reszty rebeliantow...
