W świecie, w którym kości starożytnej bestii górują nad ziemią Rycerz Zefy jest częścią zakonu, którego rolą jest polowanie na czarownice ludzi postrzeganych jako przeklęte istoty rodzące smoki. Kiedy prawie zostaje zabity na jednej z tych misji, dwie tajemnicze czarownice uratują go z krawędzi śmierci, karmiąc go krwią smoczą. Otrzymawszy nowe magiczne umiejętności dzięki ich wysiłkom, szybko odnajduje swój los przeplatający się z czarownicami i niechętnie dołącza do nich, by walczyć z imperium, by zniszczyć jego własny rodzaj, bezwzględnych łowców smoków oraz złą czarownicę potężniejszą niż jakakolwiek inna istniejąca. Czy będą w stanie walczyć z tym wszystkim i uratować siebie, czy też jego nowi sojusznicy ulegną klątwie smoka . ?