Piętnaście lat po Rebelii Heiji klan Heike osiągnął szczyt swojej potęgi, podczas gdy klan Genji pozostaje zdruzgotany porażką. Ukryty głęboko w górach Kuramy mieszka Shanao, najmłodszy żyjący męski spadkobierca imienia Genji. Jednak Shanao skrywa głęboką tajemnicę znaną tylko nielicznym.