Pierwszy rok ery Kyogo. Krajem rządzi ósmy szogun Tokugawa Yoshimune. Miasto Edo doświadczyło licznych incydentów spowodowanych przez potwory, co wywołało niepokój i niezadowolenie wśród mieszkańców. Szogunat Tokugawa stworzył organizację Oniwaban w celu utrzymania porządku publicznego i ochrony miasta. Potem zmieniły się pory roku - nadszedł 11 rok ery Kyogo.
W wiosce z dala od Edo żyła dziewczynka obdarzona specjalnymi mocami. Gdziekolwiek zobaczyła „czarną nić”, miała nastąpić katastrofa. Mieszkańcy wioski byli zaniepokojeni i wypędzili ją w zaśnieżone góry. Pojawił się przed nią młody mężczyzna o imieniu Oniwaban. Jest to historia, w której dziewczyna spotyka „nie-ludzi” i uczy się o miłości.
