Bohaterowie najwspanialszej baśni Hansa Christiana Andersena powracają, aby rozprawić się z zimą. Po pokonaniu Królowej Śniegu gadatliwy troll Orm wraca w rodzinne strony. Jednak, zamiast zasłużonego odpoczynku, czeka go nowe zadanie. Zło się odrodziło. Światu grozi powrót do wiecznej zimy.
Na szczęście Ormowi z pomocą przyjdą wypróbowani przyjaciele: Gerda, Kai, zbuntowana Piratka i niezawodna łasiczka Zuzia. Razem przeżyją mnóstwo przygód, kolejny raz ratując świat przed wielkim niebezpieczeństwem. Pierwsza część była tylko rozgrzewką. Czas na podwójną dawkę przygód, czarów i śmiechu.