W zaczarowanym królestwie Różolandia rządzi wróżka o imieniu Lillifi. Swoją magiczną ręką tworzy piękno i rozsiewa dobrą wolę wszędzie, gdzie się uda. Wraz ze swoim przyjacielem Pupsi, który jest świnką, lata po swoim królestwie i pozostawia za sobą magiczne elementy: różowe motyle i perliste gwiazdki! Księżniczka wkrótce odkrywa, że nie wszyscy mieszkańcy Różolandii są szczęśliwi. Narzekają na lekkomyślność i niszczącą rywalizację pomiędzy wróżkami oraz, tak, narzekają nawet na to, że Pupsi lata za nisko i wpada na ich stragany oraz kurniki. Jeżeli nic się nie zmieni, gospodarz, rybak i syrenki opuszczą zaczarowane królestwo.
