Szefowi mafii, Paulowi Vittiemu, kończy się okres pobytu w więzieniu. Zakłopotani Agenci FBI zauważają, że zaczyna się on zachowywać co najmniej dziwnie. Vitti cierpi na niezidentyfikowaną przypadłość, która charakteryzuje się wyśpiewywaniem piosenek z "West Side Story".
Czy to prawdziwe załamanie nerwowe, czy tylko chytra sztuczka, która ma umożliwić mu wcześniejsze wydostanie się z więzienia$262 Któż może mu pomóc, jak nie jego zaufany psychoanalityk, który tym razem sam potrzebuje pomocy. Odziedziczył on rodzinną praktykę, a wraz z nią wiele stresujących przypadków.
