Chris Noth gra rzutkiego i dowcipnego agenta FBI Mike'a Tozzi - policyjną wtyczkę śledzącą operacje finansowe mafii w Nowym Jorku. Ukryty między ludźmi "Buddy" Stanzione i Tommy'ego "Dzwonka" Bellavita jest wymarzonym agentem do penetrowania mafii - sprytnym, ponurym i małomównym. Jednakże jego sercowe perypetie z siostrą informatora szybko wciągają Tozziego i jego partnera Cuthberta Gibbonsa w śmiertelną - choć miejscami zabójczo zabawną - grę w kotka i myszkę między nieszczęsnymi agentami i celami ich operacji.