Gene Hackman powraca w nagrodzonej Oscarem roli "Popeye" Doyla - nowojorskiego detektywa, który chce przerwać krąg francuskich handlarzy narkotykami. Porwany w Marsylii przez heroinowego króla Alaina Charniera, ucieka. Zmuszony jest połączyć swe siły z francuskim partnerem by schwytać Charniera. Szybkie i zaskakujące zwroty akcji powodują, że druga część godnie kontynuuje klimat i charakter wspaniałego filmu z 1971 r.
