W wyniku tragicznego wypadku podczas konnej przejażdżki czternastoletnia Grace (Johansson) i jej ukochany koń Pielgrzym odnoszą poważne obrażenia, a jej przyjaciółka ginie na miejscu. Dziewczynka nie może otrząsnąć się po tragedii. Zdesperowana matka (Thompson) postanawia zabrać Grace i konia do zaklinacza (Redford).
