Adaptacja bestsellerowej książki Thomasa Harrisa. Jest to prequel Milczenia owiec i Hannibala. Były pracownik FBI Will Graham (Edward Norton) powraca do czynnej służby, aby poprowadzić śledztwo w sprawie maniakalnego zabójcy zwanego Zębową Wróżką. W rozwikłaniu zagadki rytualnych mordów pomaga mu błyskotliwy psychiatra - kanibal, doktor Hannibal Lecter (Anthony Hopkins).