Gdzieś po drugiej stronie tęczy leży zaczarowana kraina Oz, do której małą Dorothy (Judy Garland) z Kansas przeniosła trąba powietrzna. Gdy dziewczynka otworzyła oczy, dostrzegła, że znajduje się w bajkowym świecie z krasnoludkami, wróżkami, mówiącymi drzewami i latającymi małpami. Jednakże te śmieszne postacie przypominają osoby z jej prawdziwego otoczenia. Tak na przykład zła czarownica przypomina bogatą miss Gulch (Margaret Hamilton). Na swojej drodze Dorothy spotyka blaszanego człowieka (Jack Haley), straszydło na wróble, Hunka, oraz mówiącego lwa, dzięki któremu zła czarownica zostaje w końcu ujarzmiona.
. . Judy Garland otrzymała tę rolę w zastępstwie Shirley Temple. Grana przez nią wzruszająca postać dziewczynki, żarliwie śpiewającej Somewhere over the Rainbow pozostała niezapomniana po wsze czasy.
