Schyłek średniowiecza. Dziecko imieniem Isenhart rodzi się martwe, a tuż po jego śmierci w miasteczku zjawia się czarny rycerz. Niemowlę zostaje ożywione przez rycerza i dorasta jako przybrany syn kowala na zamku Laurin. Młodzieniec zakochuje się w Annie, ale ich miłość nie trwa długo, ponieważ dziewczyna zostaje brutalnie zamordowana. Morderca realizuje swój plan, którym jest przechwytywanie dusz dla zarobku.
Isenhart i Konrad chcą złapać zabójcę.
