Klątwa rzucona na Lady Isabeau i Etiennea z Nawarry sprawia, że każde z nich musi 12 godzin każdej doby spędzić przemienione - on w żyjącego nocą wilka, ona w sokoła kochającego światło dnia. Młody kieszonkowiec Philippe Gaston staje się ich jedynym łącznikiem i powiernikiem ich miłości. . .
