Akcja toczy się sześć lat po poprzednim odcinku. Zostaje porwana agentka FBI Monica Bannan (Xantha Radley). W poszukiwaniach FBI pomaga ojciec Joseph Crissman (Billy Connolly), który twierdzi, że ma wizje. Śledczy nie wierzą księdzu. Proszą o pomoc dr Danę Scully (Gillian Anderson) oraz Foxa Muldera (David Duchovny).
Niechętnie, ale zgadzają się gdyż oboje nie są już agentami. W tym samym czasie porywane są kolejne kobiety, wyselekcjonowane poprzez rzadką grupę krwi. Ojciec Joseph ma kolejną wizję, ale nikt mu nie chce wierzyć, poza Mulderem.
