Akcja rozgrywa się w okupowanym przez Japończyków Szanghaju, w latach 20-tych naszego stulecia. Mistrz szkoły walki zostaje otruty przez konkurencję. Jego najlepszy uczeń poprzysięga zemstę. Świadom grożącego niebezpieczeństwa samotnie wdziera się na teren kontrolowany przez znienawidzonego okupanta. Słynna scena, w której Lee wysokim kopnięciem rozbija tabliczkę z napisem "Psom i Chińczykom wstęp wzbroniony" umieszczoną na bramie miejskiego parku na stałe weszła do antologii filmów kung-fu.
