W niewielkiej, nadmorskiej, peruwiańskiej wiosce, głęboko osadzonej w tradycji, żyje młody rybak, Miguel (Cristian Mercado) i jego piękna narzeczona Mariela (Tatiana Astengo). Wkrótce narodzi się ich pierwsze dziecko. Jednak Miguel skrywa pewną tajemnicę. Jest zakochany w malarzu, Santiago (Manolo Cardona), który żyje na marginesie lokalnej społeczności, gdyż jest gejem. Gdy ma miejsce tragiczny wypadek, Miguel jest zmuszony dokonać wyboru pomiędzy pozostawieniem Santiago samemu sobie lub wyznać prawdę i ujawnić Marieli oraz mieszkańcom wioski, co łączy obu mężczyzn.
