Po zlikwidowaniu kreta w swojej organizacji, Miejscy Szpiedzy są gotowi do kolejnej misji. Złowroga Umbra chce za wszelką cenę zwerbować północnokoreańskiego fizyka jądrowego, dlatego mlodzi agenci postanawiają mieć oko na jego syna, i wysyłają Parisa na turnieje szachowe do Moskwy i Pekinu, w. . .