Dziadek do orzechów - bajka muzyczna na motywach książki E.T.A. Hoffmanna do muzyki Lucjana Kaszyckiego i słów Bogdana Loebla.
1. Świąteczne prezenty 6'14"
2. Bitwa z armią Króla
Myszy i jej skutki 8'05"
3. Czary Mysibaby 15'08"
4. Poszukiwania Krakatuka 6'24"
5. Wielki turniej o rękę
księżniczki Pirlipaty 7'18"
6. Pojedynek z Królem Myszy 7'52"
7. Podróż do królestwa lalek 14'48"
8. Przybycie tajemniczego młodzieńca 6'28"
