Nad kontynent Henny przychodzi czas wojny. Król Mores, czarodziej zawładnął juz czterema jej krainami. Wygląda na to, że po zaporowadzeniu ładu w podbitych królestwach, wyruszy on dalej na podbój całego kontynentu, aby stworzyć potężne, zapowiedziane w dawnych legendach Imperium. Wokół jego Akademii Czarów skupiają sie czarodzieje z całego świata, wskrzeszając starą i zakazaną w pradawnym Porozumieniu sztuke magii wojennej. Teo, Rycerz Czarnego Zakonu i równocześnie Hrabia Cison musi uciekać z opanowanej przez magów Kapory, stolicy Kaprycji do swej rodzinnej ziemi, tam dokąd porwana została jego siostra, i gdzie na tronie zasiadł uzurpator, który ma ją poślubić.
Teocrasmusowi towarzyszy Lea, wojowniczka, którą niegdyś łączyło z nim nieodwzajemnione uczucie oraz czarodziej Teondaal wraz ze swą bratanicą Izabelą, która jest jednym z przywódców Zakonu Wojowników Cienia. Książę Elfów Teorwen, jako jedyny z reprezentantów Doliny Kwiatów postanowił pozostać w Kaprycji, aby wspierać ludzi, którzy przeciwstawili się Imperium Magów. Jego ukochana Sofia, córka uwięzionego króla Kaprycji pozostaje w areszcie domowym, a Imperator Mores zamierza ją wkrótce poślubić.
