Nad miastem pojawił się tajemniczy balon reklamowy, do którego przywiązani są ludzie. Związani za kończyny tworzą gąsienicę Przypuszcza się, że to tajemniczy przestępca, ukrywający się pod aliasem ,,Comedy Writer", który 10 lat temu nagle zniknął z pola widzenia policji. Tymczasem po pokazie cyrkowym, który ma miejsce raz na pięć lat, czloniki trupy ginie, gdy ktoś rzuca w nią stalowym nożem.
