Cigánka sa náhle otočila a zachvela sa: ,,Oh! Aký škaredý muž!" povedala. Paríž, 6. januára 1482. Počas osláv, ktoré tradične sprevádzajú Zjavenie Pána, tancuje krásna Esmeralda v blikotajúcich ohníkoch. Medzi tisíckami tvárí, v ktorých sa odráža červeň plameňov, je jedna, ktorá vníma tanečníčku viac ako ktorákoľvek iná.
Zatiaľ čo mladá cigánka tancuje a krúti sa za jasotu všetkých prítomných, mohlo by sa zdať, že je všetko temnejšie a temnejšie. . .
