Pomiędzy Zbrojną Agencją Detektywistyczną i Mafią Portową trwa tymczasowe zawieszenie broni. Idąc za pomysłem Atsushiego, głowy obu organizacji zgadzają się na prowadzenie rozmów, jednak negocjacje zostają nagle przerwane. W tym samym czasie Dazai na własną rękę zapuszcza się na terytorium wroga, by przejąć Q. Jak można się było spodziewać, Lovecraft i Steinbeck czekają na niego z zasadzką. Kiedy już ma dojść do walki, niespodziewanie pojawia się pewna postać.
