Atsushi Nakajima zostaje wyrzucony z sierocińca i trafia do Jokohamy, gdzie ratuje człowieka przed utonięciem. Niedoszły samobójca, Osamu Dazai, okazuje się członkiem organizacji zwanej Zbrojną Agencją detektywistyczną, zrzeszającej Uzdolnionych, czyli ludzi o nadnaturalnych umiejętnościach. Prowadzi śledztwo w sprawie ludożerczego tygrysa, który od pewnego czasu grasuje po okolicy. Atsushi przypadkowo zostaje wplątany w dochodzenie, które przybiera niespodziewany obrót.
