W mieście, które nie zasypia, grasuje handlarz narkotyków pan Brownston. Jego działalność pozostawia za sobą miasto pełne ofiar śmiertelnych. Jedną z nich okazuje się być dawna przyjaciółka Felicii Hardy. Czarna kotka postanawia złapać pana Brownstone’a i oddać go w ręce wymiaru sprawiedliwości. W misji ujęcia przestępcy towarzyszy jej Spider- Man.
Para superbohaterów razem zgłębia mroczne podziemie Nowego Jorku. Podczas akcji na jaw wychodzą sekrety Felicii, które rzucają zupełnie nowe światło na początki jej superbohaterskiej kariery. Kup najnowszy tom przygód tej pary i sprawdź, jaka jest historia Felicii. Nagradzany twórca filmów (Clerk – Sprzedawcy czy W pogoni za Amy) Kevin Smith prezentuje pełną akcji opowieść, w której gościnnie pojawiają się między innymi Nightcrawler i Daredevil. Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w zeszytach #1–6 serii Spider-Man/Black Cat:
The Evil That Man Do.