Mały chłopiec, Kyuuta, gubi się w Shibui i trafia do Juutengai - miasta bestii. Tam zostaje uczniem groźniego Kumatetsu, którego metody nauczania pozostawiają wiele do życzenia. . . Wkrótce przed bohaterami pojawia się Arcymistrz, zachęcając ich, by szukali drogi do poznania prawdziwej siły! Pod wpływem Kumatetsu Kyuuta dojrzewa i któregoś dnia niespodziewanie znów trafia do Shubui, gdzie poznaje Kaedę, swoją rówieśniczkę.
