Umi zostaje wezwana przed oblicze wielkiego smoka, Ceresa, jednej z legendarnych Dusz Maszyn. Gdy dziewczęta myślą, że znów będą bliżej uratowania Emeraude Hikaru i Fuu zostają zaatakowane przez nowego poplecznika Zagato - Ascota. W tym czasie Ceres poddaje Umi próbie, która ma wykazać, czy dziewczyna jest go godna. Misja Magicznych Rycerzy staje się coraz bardziej niebezpieczna i emocjonalna.
