Nakajima Atsushi został wyrzucony z sierocińca. Snuje się z miejsca na miejsce bez dachu nad głową i omdlewając z głodu. Atsushi ratuje mężczyznę, który chciał popełnić samobójstwo nad rzeką. Ten mężczyzna to Daizai Osamu, który wraz ze swym partnerem Kunikidą są członkami specjalnej agencji. . .
