Osobliwa siedemnastowieczna Ameryka, pełna dziwnych stworzeń przybyłych z alternatywnych światów, a także magii i politycznych intryg. Kapitan gwardii Salomon Culpepper, zwany przez przyjaciół Pepperem, próbuje ratować swojego siostrzeńca, Colta, który wpadł w tarapty, gdy spiskował przeciwko. . .