Manga przygodowa o najskrytszych pragnieniach. Issei Hyoudou to chłopak, który marzy o własnym haremie, jednak nie ma powodzenia u dziewczyn. Nieoczekiwanie na randkę zaprasza go piękna koleżanka ze szkoły, która wkrótce okazuje się być ponętną diablicą z czarnymi skrzydłami i włócznią.