Heniek Wcisło powraca. Jest zakochany i szczęśliwy. Postanawia rozpocząć uczciwe życie, jednak jak to w życiu bywa los ma wobec niego inne plany. Akcja prowadzi nas na masońskie salony międzywojennej Warszawy, pokazuje szalone życie skupione wokół Witkacego w Zakopanem, a nawet. . . pozwoli zajrzeć nocą do parku Ujazdowskiego, aby posłuchać japońskich muzyków.
