Nagrany w 1969 roku w Mathura i Barsana, Uttar Pradesh, India przez Debena Bhattacharya film przedstawia sceny z Holi Festival, w tym bardzo wyjątkowe rytuały.
Utwory zamieszczone na tym CD zostały nagrane w latach 1954 i 1968 we Vrindavan, rodzinnej wsi Krishny oraz w Jodhpur i Jaipur. To jest drugie wydanie serii Musical Explorers pod kuratelą Simona Broughton'a.
Tracklista:
1. Raga Bhupali
2. Kathak - Krishnalila
3. Mira, Bhajan
4. Mathur
5. Raga Vasant
6. Hori dhamari ké pad
7. Apad lagé mithi
8. Devotional song of the Ballabh sect in praise of Krishna
