Pierwszy album Throbbing Gristle'a - "drugi" odnosi się do albumu, który ukazuje się pod koniec ich drugiego roku razem - musiał brzmieć tak, jakby pochodził z innej planety po premierze w 1977 roku.
Z czasem industrialne zespoły zapewne wprowadziły zbyt wiele "normalnej" treści muzycznej, ale niewiele na albumie "Second Annual Report" można nazwać "normalnym".
Od ascetycznej okładki do swoistego wyboru strukturyzowania albumu z trzema wersjami na żywo przerażającej "Slug Bait" i czterema bardziej prostszymi "Maggot Death", to zaskakujący dokument.
Tracklista:
1. Industrial Introduction
2. Slug Bait - ICA
3. Slug Bait - Live At Southampton
4. Slug Bait - Live At Brighton
5. Maggot Death - Live At Rat Club
6. Maggot Death - Studio
7. Maggot Death - Southampton
8. Maggot Death - Brighton
9. "After Cease To Exist" - The Original Soundtrack Of The Coum Transmissions Film
10. Zyclon B Zombie
11. United
