1. Poranek w puszczy z odgłosami dzięciołów.
2. Słońce już wstało, ptaki barwnie śpiewają witając dzień, lekarze lasu - dzięcioły, w dalszym ciągu wykonują swą pracę donośnie wystukując rytm.
3. Przechodzimy z puszczy nad mały, bagnisty leśny staw, słyszymy tu ziębę, kosa, piecuszka oraz piękny koncert żab.
4. Rechot żabek, zachód słońca w lesie, słychać: ziębę, kosa, piecuszka, pierwiosnka oraz rudzika.
5. Zapada zmierzch, słychać żabki, śpiewa zięba a także kukułka.
6. Żabi koncert z solistą kosem.
7. Żabi soliści stereo oraz głosy ptaków: zięby, piecuszka, śpiewaka.
8. Zgiełk koloni kormoranów czarnych i czapli siwych, pojedyncze żabki.
9. Siedzący na pniu dzięcioł czarny, w tle dwie zięby i kos. Dzięcioł czarny zrywa się do lotu wydając wibrujący krzyk.
10. Na zakończenie śpiewa wilga, gajówka i pierwiosnek