Tracklista:
1. Serce spowiła tęsknota - romans rosyjski, tekst Serafina Talarico
2. Czerwone róże - romans, sł. St. Ratold
3. Litość miej - sł. Sł. Przesmycki, muz. A. Bakalejnikow
4. Żongler dwusturęki - sł. W. Dymny, muz. M. Niwelt
5. Pożyczona dziewczyna - sł. W. Faber, muz. M. Niwelt
6. Dziwnie człowiekowi w Chicago - sł. Wł. Majakowski, muz. A. Zarycki
7. Ballada do ogona - sł. T. Kubiak, muz. Zygmunt Konieczny
8. Pieszczoty tkliwe, zapomniane - romans
9. W ostatnią noc - sł. S. Brzost, muz. R. Berkowitz
10. Niebieska patelnia - sł. W. Dymny, muz. A. Nowak
11. Nie widziałem cię od lata - sł. J.M. Czarnecki, muz. A. Nowak
12. Przy kominku - romans
13. O pieśni mnie prosisz - sł. T. Żeromski, muz. Sasza Makarow
14. Kominek zgasł - romans, sł. St. Ratold
15. Pamiętam dzień - romans
16. Stary Cygan - sł. J. Wim, muz. E. Konder
