Duże zainteresowanie winylem "The Dark Side of Italo Disco" skłoniło wytwórnię ZYX Music do wydania kolejnego winyla z mistycznymi, melancholijnymi piosenkami. Mocniejsze i mroczniejsze rytmy czynią utwory wybrane przez Flemminga Daluma wyjątkowymi tytułami sceny Italo Disco. Tracklista: Side A 1. Fockewulf 190 – Gitano (6:02) 2. Art Fine – Dark Silence (Long Version) (7:56) 3.
Kano – Ikeya Seki (5:38) 4. Ruins - Fire (4:16) Side B 1. The Creatures - Solar Eclipse (6:04) 2. Kirlian Camera – Communicate (6:05) 3. East Wall – Eyes Of Glass (Vocal) (6:53) 4.
City Center – Profondo Rosso (Flemming Dalum Remix) (4:55)
