Nagrany w 1964 roku ale nie wydany aż do 1973 roku klasyczny album duetu Getz & Evans. Dodatkowo w nagraniu udział wzięli Ron Cartera (bas) i Elvin Jones (perkusja).
Tracklista:
1. Night And Day
2. But Beautiful
3. Funallero
4. My Heart Stood Still
5. Melinda
6. Grandfather's Waltz
